課程背景
企業發展離不開融資，有規劃的融資可以幫助企業在控制風險的前提下把握商機實現快速且穩健地發展，因此腦洞大開地拓展融資渠道降低融資成本是企業家們必須掌握的法寶；同時，企業資金富余時，找到安全且投資回報率高的投資渠道也是企業家必備的才能。
本課程黃海老師從戰略的高度介紹企業投融資有關知識點，把企業投融資工作與企業經營管理緊密結合起來，幫助企業做好投融資管理工作。
課程收益
◇ 全面了解企業投資管理的程序和方法
◇ 全面了解產業投資、股權投資和金融資產投資
◇ 全面了解融資策略和融資方案的制定
◇ 全面了解可選用的16種內部方式、50種債權方式、14股權方式的多種實戰融資渠道
◇ 了解企業上市融資，包括境內上市和境外上市
◇ 了解企業投資的主要渠道，并對比掌握各種投資渠道的優缺點
課程對象：董事長、公司股東、總裁/總經理、董事會秘書、首席財務官/財務總監、財務經理、企業中高層等
課程特色：實戰派風格、針對性強、追求“落地”文化
課程大綱
第一篇 融資管理
前言 騰訊的融資故事
第一章 融資策略與融資方案
一、融資概述
1、融資的意義
2、融資的分類
3、融資管理的原則
二、企業融資策略設計
1、融資需求分析
2、融資環境分析
3、融資渠道分析
4、融資方法分析
5、融資成本分析
1)銀行貸款融資成本
2)債券融資的融資成本
3)定向增發股票的成本
4)新三板掛牌與做市交易的成本
5)主板上市的融資成本
【案例分析】***集團融資戰略
6、融資期限分析
7、融資風險分析
三、外部融資方式
1、債務融資
2、股權融資
四、融資成本的計算
1、債務成本
2、權益成本
3、加權平均資本成本
五、融資方案設計與優化
1、編制《資金使用與籌措計劃表》
2、確定融資方式
3、計算融資成本
4、評估融資風險
5、確定最優資本結構
1)什么叫資本結構？
2)影響企業資本結構的因素有哪些？
3)如何選擇合適的資本結構？
【案列分析】**集團公司如何確定最佳資本結構
第二章 企業融資的常用方式
1、內部融資：共16種
1)砍部門
2)處理閑置固定資產
3)延期付款
4)提前收款（HB模式）
5)壓縮生產周期
6)壓縮采購周期
7)加快審批速度
8)促銷
9)處理呆滯料
10)壓縮安全庫存
11)優化最低訂貨量和最佳定貨批次
12)砍預算
13)高管工資分期付
14)修改購入固定資產計劃為租賃
15)特許經營權融資
16)供應商保證金融資
2、債權融資：共50種
1) 流動資金信用貸款
2）股權質押貸款
3）保單質押貸款
4）應收賬款質押貸款
5）存貨抵押貸款
6）互保貸款
7）銀行承兌匯票
8）商業承兌匯票
9）貿易融資（11種）：進口信用證融資、保理、福費廷、貼現、出口信保融資、
進口押匯、出口貼現、出口托收、出口押匯、出口發票貼現、出口訂單融資
10）信用證項下（3種）：打包放款、議付、賣方遠期信用融資
11）委托貸款
12）應付賬款保理
13）集中供應商，增大采購量，調整賬期，無息的供應商融資
14) 用我司的信用額度，切給供應商做供應鏈融資
15）發公司債（上市公司）
16) 集合企業債券
17) 可轉換債券
18) 資產支持證券（ABS）
19) 小額擔保公司
20)發行信托產品
21) 信托公司貸款
22) 資產托管計劃的杠桿融資
23) 短期融資券
24) 出口退稅賬戶托管貸款
25) 投資銀行的過橋貸款（一般只對馬上就上市的公司）
26) 銀團貸款
27)夾層融資
28）現金折扣融資
29) 售后回購
30) 售后回租
31）債務重組
32）債權轉讓
33）應收賬款債權轉讓
34）特定收益權轉讓
35）股權收益權轉讓
36）夾層式資管計劃
37）政府補貼
38）項目融資（BT\BOT等）
3、股權融資:共14種
1）IPO
2）買殼上市融資
3) 定向增發和公開增發（上市公司）
4) 產業基金
5) 天使基金
6) VC
7) PE
8) 內部員工眾籌合伙企業參與公司股權激勵
9) 外部股權眾籌
10) 杠桿收購融資（LBO）
11）管理層收購（MBO）
12) 換股股權投資融資
13）無形資產資本化入股融資
14）產業基金融資
【案例】華夏幸福是如何通過16種不同的融資手段在短短四年內融資3000億？
第三章 企業上市融資
1、上市條件
1)主板、中小板上市條件
2)創業板上市條件
3)新三板上市條件
4)海外上市條件
2、上市地點的選擇
1)全球主要資本市場概況
2)國內上市還是海外上市的對比表（以國內與香港為例）
3)國內上市的幾個資本市場的選擇（主板、中小板、創業板、新三板）
3、上市方式的選擇
1)直接上市
2)借殼上市
4、不同上市方式的對比
【案例】阿里巴巴為什么重選美國上市
5、上市中介機構職責
6、境內上市的主要流程
第二篇 投資管理
第一章 企業資金可以考慮的投資渠道
1、19種投資渠道的選擇
1)銀行儲蓄
2)銀行理財
3)互聯網金融
4)股票投資
5)公募基金投資
6)PE投資
7)國債
8)公司債券
9)資產托管產品
10)信托投資
11)期權投資
12)參與眾籌
13)期貨投資：貴金屬、石油、農產品等
14)外匯投資
15)不動產
16)貴金屬
17)實業投資：資產收購與股權股權投資
18)收藏
19)商業保險
2、以上常見投資渠道的特點、優點、缺點、適用情況對比
3、投資池兼顧穩健、收益、流動性的戰略均衡決策
1)產品的選擇
2)額度與收益組合
3)投資對象
4、如何寫專業的投資可行性分析
1)機會研究
2)初步可行性研究
3)詳細可行性研究
4)評價與選擇
【案例】如何在1小時內寫出股權投資方案
5、投資決策流程模板
第二章 項目投資
1、投資管理的程序
1)產業政策及投資環境分析
2)投資項目識別及立項
3)項目可行性論證及評估
2、如何計算項目投資的相關數據
1)項目周期
2)現金流入項目
3)現金流出項目
4)折舊
5)相關成本、非相關成本、機會成本
6)折現率
3、投資項目評價方法及其優缺點對比
1)凈現值法
2)內部報酬率法
3)現值指數法
4)投資回收期法
5)平均報酬率法
4、投資決策
第三章 產業投資
1、企業核心競爭力分析
2、行業分析與產業鏈布局
3、項目識別
4、可行性論證
5、項目投資定律
1)市場分析
2)技術分析
3)產品分析
4)團隊分析
5)投資報酬率分析
6)風險分析
6、投資決策
【案例】
第四章 股權投資
1、中國熱點投資領域分析
2、股權投資主要流程
1)做出股權投資決議
2)組建股權投資團隊
3)確定股權投資目標
4)對股權投資對象進行盡職調查（附律師及會計師盡調清單）
5)設計股權投資方案
6)審批股權投資報告
7)對股權投資對象進行估值
8)確定股權投資價格
9)談判簽約
10)審批和公證股權投資協議
11)辦理變更登記
12)交割接管
13)股權投資公告
14)整合：
包括管理團隊整合，員工整合、財務整合、資源整合、業務整合等多個方面
15)退出渠道
3、價值評估
1)賬面價值法
2)估值乘數法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA
3)凈現值法：自由現金流量貼現法（DCF）、收益貼現法、股利貼現法
4)實物期權法
黃海老師
企業上市全流程培訓/咨詢師
管理會計實戰派專家
高級會計師
中國注冊會計師（CPA）
中國注冊稅務師（CTA）
國際注冊會計師（IPA）
國際注冊財務管理師（CMA）
高級國際財務管理師（SIFM）
教育及學術背景
黃海老師，1971年出生于廣東新會，48歲，常住珠海，中國人民大學會計本科畢業，中國注冊會計師（CPA），中國注冊稅務師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務管理師（SIFM），國際注冊財務管理師（CMA），高級會計師，國家辦稅員，證券分析師，財務總監資格A級證書，劍橋財務總監資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），北京大學，北京師范大學、暨南大學常年客座教授。
工作經歷
1994-2002年 世界五百強東莞諾基亞集團——財務部經理
2002-2004年珠海恒利集團（房地產）——集團財務部總監 財務首席官
2004-2008年 珠海德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業）——集團財務部副總監 財務管理部培訓學校負責人兼培訓師
2008-2013年 江蘇卡威汽車工業集團（集團占地4千畝，人數4000多，管理財務人員60多人）——集團財務部總監 董事會秘書
2013年至今 廣東XX控股集團（廣東著名建筑集團，旗下擁有十幾家全資及控股子公司以及新三板掛牌公司）——首席財務官CFO 集團財務副總裁
老師優勢
黃海老師曾在世界五百強企業、房地產企業、建筑企業、汽車企業、大型民營企業從事財務管理工作25年，并在5家國內及國外上市公司擔任財務高管，長期從事上市前、上市中及上市后企業財務總監、首席財務官（CFO）、財務副總裁等職位，是國內極少數主講企業國內上市、海外上市的高端老師，特別是對企業上市、并購重組、資本運作、股權激勵等具有豐富的實戰經驗。
咨詢輔導項目
1.黃海老師任職期間，全程參與廣東德豪潤達電器上市過程，并參與了德豪潤達電器注入LED項目的項目選型、編寫可研報告及最終正式作出投資決策的項目啟動過程；
2.黃海老師全程參與了廣東億龍控股集團的上市全過程，已完成了股改、上市輔導、及申報資料工作，已在證監會排隊掛牌；
3.2012-2013年江蘇卡威汽車工業集團提出在香港上市，黃海老師按上市公司的要求配合總裁主導運營上市，制訂上市流程及時間表，按IPO的要求全面規范公司運作，已完成盡調、上市輔導等工作，股改也在進行中；
4.黃海老師同時也參與了廣東世榮兆業股份集團，廣東威爾醫學科技股份的重組、定向增發、板塊變更等工作，是當年A股唯一完成的對房地產企業的增發，對境內外企業上市的全套流程及上市后的后期維護非常熟悉，與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內地排名前五位的著名會計師事務所有緊密的合作關系，并與多家券商、投行、基金公司聯系緊密。
培訓課題
資本運作系列：《企業上市（IPO）解決之道》《企業并購實務操作》《企業并購與整合》《并購重組實務操作》《并購重組與企業上市培訓》《企業重組實務操作》《資本運作中的稅務籌劃》《資本運作》《上市公司治理》《公司治理》
股權激勵與投融資系列：《股權激勵實務操作》《PE及VC股權融資實務操作》《私募股權基金的募集與運作》《投融資管理》
非財務高管系列：《總經理的財務管理》《企業中高層必備的財務管理》《非財務經理的財務管理》
財務管理系列：《通過管理報表實現財務精細管理》《集團財務管控模式解析》《全面成本管理與控制》《戰略導向下的全面預算管理》《應收賬款管理及信用風險控制與催收實務》《實戰中的資金管理》《企業信用風險分析與控制》《集團稅務籌劃應對策略》
授課風格及服務特色
清晰、嚴謹、幽默、實用、生動的培訓風格，培訓課程運用大量的實例，緊密結合實際，深入淺出，通俗易懂，風格新穎，視角獨到，內容充實縝密，邏輯性強，給人耳目一新的感覺。
力求把世界500強先進的財務管理理念和思維傳授給學員，不僅能讓學員知其然，更能知其所以然，更重要的是將財務理論與企業經營實踐緊密結合，實現財務與經營的無縫對接。
服務客戶
國藥集團、美的集團、上海汽車集團、廣汽菲亞特集團、合生元生物制品集團、紅牛維他命飲料集團、廣州地鐵集團、中鐵置業集團、中信集團（地產）、中建三局集團有限公司瀘州古敘煤田集團、中億豐建設集團股份、歐派集團、實豐文化股份集團、成都東能集團、佳兆業集團有限公司、河南漯周界高速有限公司、萬科集團、北大總裁EMBA班、衡水泰華集團、東莞諾基亞集團、香港和記黃埔珠海有限公司、廣東德豪潤達電氣股份集團有限公司、廣東世榮兆業股份集團、江蘇卡威汽車工業集團，廣東威爾醫學科技股份集團、廣東華發集團有限公司、廣東建工集團有限公司、廣東運達科技股份有限公司、珠海市先康生物科技有限公司、廣東億龍電器股份有限公司、廣東建星集團有限公司、珠海華潤電器有限公司、珠海恒利集團、威斯達電器（中山）制造有限公司、江蘇眾鑫交通器材有限公司、珠海康晉電氣股份、丹陽市博威汽車技術服務有限公司等。
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