新經濟形勢下的家庭財富管理——財稅改制篇
（客戶答謝會版）
課程背景：
2018年，中國經濟處于轉型攻堅期，深化改革也開始進入深水區，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產稅是否呼之欲出？遺產稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習近平總書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？
本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結合社會時政熱點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要政策走向及影響，拓寬學員視界，并結合理財的基本原則與操作方法，合理選擇投資形式，為客戶指引合適的金融工具，實現客戶財富增長與目標達成的追求，并實現金融從業者與客戶的共贏！
課程目標：
● 通過歷史分析，讓受眾深層次認知中國稅務改革的邏輯走向；
● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產稅推進、中國遺產稅風險分析三個方向，解讀稅務改革的最新走向；
● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解機構產品特性，并結合稅務改革作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發點。
課程時間：0.5天，6小時/天
課程對象：壽險、銀行保險業的客戶
適合人數：100人以內
課程方式：課程講授及互動
課程大綱
第一講：案例情境：范冰冰與劉曉慶的相似人生
1. 1983年：劉曉慶的春晚與中國的利改稅
2. 1994年：劉曉慶的武則天與中國的分稅制改革
3. 2001年：劉曉慶入獄風波與中國的個稅改革
4. 2018年：范冰冰風波與新時代的稅改
第二講：房產稅專題分析
1. 為什么要收？——房產稅背景解析
2. 要怎么來收？——房產稅條例解讀
3. 收了會怎樣？——房產稅影響分析
第三講：遺產稅專題分析
1. 蔡萬霖先生的故事
2. 遺產稅暫行條例解讀
3. 中國遺產稅進程分析
第四講：有效資產配置（結合公司產品）
1. 安全性：保險、信托產品的法律特性
2. 收益性：保險、信托產品的投資渠道
3. 產品特色展示
1）產品定位分析
2）用產品應對稅改案例展示
李竟成老師 保險營銷實戰專家
重慶智渝律師事務所特約顧問
11年金融保險500強企業管理經驗
11年保險業務培訓實戰專家
現任：中國平安 綜合拓展部總監
曾任：中國平安保險 培訓部產品負責人/銷售企劃部負責人
擅長領域：增員+留存系統課程、高凈值客戶營銷、法商+時政產說會、創說會
實戰經驗：
李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經驗，3年地產培訓經驗，對金融人才系統搭建、產說會系統搭建、創說會系統、高凈值客戶經營系統方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰經驗。任職銷售企劃部負責人期間，主要負責壽險增員及主顧開拓活動案的策劃、推動、執行：
● 2013年開門紅策劃“富貴人生”推動活動，當年開門紅帶來保費2.92億元
● 2014年開門紅策劃“金裕人生”推動活動，當年開門紅帶來保費3.35億元
● 2015年開門紅策劃“尊越人生”推動活動，當年開門紅帶來保費4.08億元
李老師專注于將宏觀歷史、當下的經濟形勢融入實戰課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現學現用，把理論實戰的知識運用到工作和生活中去，實現企業和個人的財富管理。曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數百場高端客戶產品說明會，培訓會：
● 為平安人壽重慶、山東、淄博分公司講授開門紅大型產說會合計場次達70多場，服務近4000多位高端客戶。
● 為中國陽光保險公司重慶分公司、中國百年人壽保險公司重慶分公司講授40余場《法商思維與財富管理》大型產說會，服務1200多名高端客戶。
● 為平安銀行重慶分行，講授《新經濟形勢下的財富管理》銀保產說會，合計場次達24場。
● 為工銀安盛重慶分公司，講授私行客戶答謝會系列沙龍，累計場次達15場。
為碧桂園重慶分公司，講授《地產論道、置業重慶》客戶推薦會，累計場次7場。
幫助客戶了解投資理財管理之道，掌握投資理財管理之術，走上投資理財管理之路，最后實現投資理財管理之夢，累計授課500余場，學員2000人次，好評率98%。
主講課程：
01-保險內訓
《打贏高端客戶財富保衛戰——高凈值客戶營銷技巧》
《從零到百——打造團隊發展的高效引擎（增員）》
《玩轉年金險銷售——年金險銷售技能提升培訓》
02-沙龍/答謝會
《新經濟形勢下的家庭財富管理——財稅改制篇》
《新經濟形勢下的家庭財富管理——時政熱點篇》
《給他/她穩穩的幸福——法商專項篇》
03-創業說明會
《為成功而來》——大型創業說明會
授課風格：
● 課程設計結合時政熱點，切入角度新穎，緊扣痛點難點
● 授課風格多元而靈動，語言表現幽默且不失嚴謹
● 對案例的剖析多運維多視角，講解深入淺出，課堂互動性極高
● 成熟的舞臺表現、實戰的內容講述、具有感染力的演繹風格
課綱下載
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