創業板IPO上市規則解讀與融資實務操作

創業板IPO上市規則解讀與融資實務操作(曹余輝、鄒海燕)課程介紹：

● 課程目標
    2009 年3月31日凌晨，證監會發布了《創業板上市管理暫行辦法》；隨后，5月1日中國證監會《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》頒布實行。歷經十年砥礪，創業板大幕正式掀開！成為中國政府、主流媒體、企業間共同關注的焦點！百年一遇的金融危機，為“中國民營企業創造了百年一遇的歷史性機遇”!創業板的推出，將為自主創新和成長型創業的中小民營企業打開資本之門。
創業板的財務指標要求并不高！全國已有300多家企業準備申請上創業板；但經營的合規性、商業模式的創新性才是登陸創業板的關鍵所在！大企業就未必能上市，而小企業卻可能捷足先登，專業的創業板資本運營能力才是關鍵！
    隨著金融危機對中國經濟的影響不斷加深，中小企業面臨更為嚴峻的生存考驗，資金緊張、融資難是陷入困境的最大問題。為使中小企業進一步提高企業融資、上市等方面的操作技能，同時幫助國內企業全面了解創業板的相關規則和國際資本市場的特點，學習探討海內外上市相關政策和模式，選擇最佳地點上市，推進企業快速發展。為此特于7月25-26日在北京舉辦《創業板IPO上市規則解讀與融資實務操作》特訓班；特邀請資深律師曹余輝、權威財稅專家鄒海燕為企業提供高端實戰精華的培訓與群體式咨詢，解密創業板審核發行的關鍵因素，解密眾多IPO成功經驗與失敗教訓等，與學員展開深度互動交流。為學員提供沖刺創業板的輔導，大大超越了培訓，為您創造最直接的資本機遇。 誠邀各單位組派相關人員參加學習！
創業板必將通過陽光造富運動，孕育出中國的世界級企業。
    從今天開始，中國中小企業的資本夢想開始啟航！

● 課程目標
 ◇ 獲得頂尖的上市專家團隊指導。與國內最好的證券公司、投資基金、法律和會計專家等面對面交流，獲得創業板頂級指導團隊的關鍵性指導
 ◇ 全面解密創業板的規則，特別是重新組成發審委的審核規則
 ◇ 結合企業自身特色，為企業提供整套登陸創業板的解決方案，幫助企業搶灘創業板
 ◇ 實戰模擬，進行全面的上市輔導，培養成功上市歷程
 ◇ 通過大量企業上市案例，讓企業少走彎路，避免重大風險，全面沖刺創業板

● 講師簡介
    曹余輝律師：為金杜律師事務所合伙人，主要執業領域：公司融資、收購兼并等。曹余輝律師被www.legal500.com和The Asia Pacific Legal 500年刊列為推薦的中國證券業務律師之一。曹余輝律師多次參與多宗國內A股、B股、H股上市發行、配股及收購、兼并等證券法律事務，如：廣深鐵路股份有限公司（H股）國內首次發行A股、萬科股份有限公司發行公司債券及增發、廣州富力地產股份有限公司（H股）擬國內首次發行A股、平安保險股份有限公司擬增發 A股、廣東風華高科股份有限公司增資發行、山東晨明紙業（集團）股份有限公司增資發行、黑龍江華冠科技股份有限公司首發、中海海盛、湖北美爾雅及福州大通配股、風險投資基金投資深圳滕訊（QQ）公司、康和相機（Concord Camera）集團NASDAQ上市、珠江投資有限公司、佛山傳媒集團、佛山星期六鞋業有限公司、廣東華農溫氏股份有限公司等數十家企業改制并擬首次發行等項目。此外，還多次擔任跨國收購、外商投資、大型工程建設項目的法律顧問，如涉及26個國家的Paperlink跨國收購、馬士基集團收購深圳彩聯儲運有限公司、UPS收購福盛倉項目、設立QFII、酒店特許經營管理等項目和深圳地鐵第一期、廣深鐵路第四線、陽江核電站、嶺東核電站、紅河核電站工程建設項目等。
在加入金杜之前，曹余輝律師曾在年利達律師事務所倫敦及香港辦公室工作、擔任華商律師事務所合伙人。
    曹余輝律師本科和碩士畢業于中南大學，獲文學學士、碩士學位，倫敦大學亞非學院法務大臣獎學金學者，其工作語言是英文、中文和日文。
    鄒海燕老師：曾任職于中國廣東省財政廳、稅務局、會計師事務所，香港KPMG會計師行，香港大型上市公司，香港金融機構。中國執業注冊會計師，中國財政部和中國證監會核準的證券上市資格注冊會計師；中國上市公司獨立董事資格，中國商業技術經紀人，深圳市注冊會計師協會專業標準委員會委員。香港大學、香港理工大學、香港科技大學及香港城市大學稅務商務特聘專家；香港會計師公會、國際會計師公會香港分會、香港華人會計師公會、香港律師會，香港IT會計從業員協會等各大專業團體中國稅務商業高級顧問及專題導師。
    鄒海燕先生曾出版多部專著，發表專業論文上百篇，并為香港《信報》、《經濟日報》、《文匯報》、《東方日報》等多家媒體專欄作者和特邀專欄作家。熟悉中國稅務、會計、審計、海關、外匯、商務、公司法律等，對中國的內資企業和外資企業的運作、管理、政府監管等事務非常熟悉，對外資企業如何進行節稅安排，如何符合政府監管規范，如何避免抵觸中國法律等，均有豐富的經驗；同時，對香港的公司法例、稅務法例、會計準則和核數規范，也有較深的認識；能夠較好地運用兩地不同的法例和執行規范之差別，更好地做出企業多層次多方面的策劃，以達到優良的效果。

● 課程大綱
創業板上市規則解讀與法務籌備           
主講：曹余輝 （7月25日）
一、創業板上市規則解讀
 ◇ 創業板上市的基本條件
 ◇ 創業板上市資本要求
 ◇ 創業板上市基本程序與要求
 ◇ 創業板限售規定
 ◇ 創業板信息披露制度
 ◇ 創業板與主板保薦制度的比較
 ◇ 上市招股書的披露
 ◇ 上市申報、審批與應對策略
 ◇ 上市聆詢與應對
 ◇ 股票定價與發行安排 
二、創業板企業上市法務籌備
 ◇ 上市前法律盡職調查
 ◇ 創業板相關法律要求和規范
 ◇ 上市有哪些法律程序
 ◇ 股份改制的法律程序
 ◇ 上市法律文件要求與準備
 ◇ 合理設置上市法律架構
 ◇ 上市股權和資產權屬的法律問題
 ◇ 上市法律意見簽署
 ◇ 企業上市有哪些法律與其他風險
 ◇ 企業上市常見法律問題與規避
三、答疑、溝通、案例分享
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創業板企業上市基本準備與財務籌備        
主講：鄒海燕 （7月26日）
一、創業板企業上市基本準備
 ◇ 公司上市的財務指標要求
 ◇ 評估公司是否符合上市條件與要求
 ◇ 上市前有哪些準備工作
 ◇ 上市文件資料有哪些準備要求
 ◇ 公司上市常見的問題與應對策略
 ◇ 上市的中介機構與成本費用預算
 ◇ 如何選擇合適的中介機構
二、創業板企業上市財務籌備
 ◇ 上市前財務盡職調查
 ◇ 上市財務指標的要求與符合評估 
 ◇ 稅務基礎規范與策劃
 ◇ 上市之財務會計審計必須程序
 ◇ 上市審計的常見問題與規避
 ◇ 如何做好上市之財務預測
 ◇ 建立有效的財務內控制度
 ◇ 如何有效募集更多資金
 ◇ 設計可持續增長的財務業績模式
 ◇ 會計準則與信息披露制度安排
 ◇ 財務審計/驗資/盈利預測
 ◇ 融資結構設計與股票發行估值
三、答疑、溝通、案例分享

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