咨詢式上市、股權融投資實戰訓練營

咨詢式上市、股權融投資實戰訓練營(專家團隊)課程介紹：

● 課程背景

面對市場競爭，企業應該如何借力資本市場從眾多對手中脫穎而出？
面對人才爭奪，企業應該如何借力資本市場建立長效的人才激勵機制？
面對上下游的擠壓，企業應該如何借力資本市場形成核心的競爭優勢？

◆ 通過系統地學習，徹底了解現代企業人才激勵的長效機制，把老板解放出來；
◆ 用超經濟的投資，獲得中國頂級財務顧問的成功上市解決方案；
◆ 為長遠發展，提前布局，讓企業的成功成為必然！

《企業上市與股權投資實戰》課程，以企業創業板、中小板上市為主線，幫助學員通過學習企業上市相關規則、流程及戰略規劃，從而學會以專業PE投資人士視角：如何謀劃企業未來；如何留住、激勵企業核心人才；如何將企業打造成為行業最具競爭力的公司！

● 課程特色
特色一：實戰性強
　　由曾多次成功主導企業上市的專家團授課，授課內容以實戰經驗和案例相結合；
特色二：企業一對一診斷
　　單獨安排學員和專家面談咨詢，系統分析企業現狀，提供初步建議方案；
特色三：長期資本市場相關服務
　　成為本資本學院永久會員，享受最新資本市場資訊服務，并與知名私募投資機構對接。

部分成功案例
創業板上市：博愛新開源股份有限公司（股票代碼300109）
股改上市：湖北武昌魚股份有限公司（股票代碼600275）
          湖北三峽新型建材股份有限公司（股票代碼600293）
并購重組：中天城投集團股份有限公司（股票代碼000540）
公司整合：寧波中元股份有限公司『現名：榮安地產』（股票代碼000517）

● 授課專家團隊

高忠霖先生  北京大學經濟學碩士

現任中投資本執行董事。1993年任中國寶安集團下屬的長春安信財務顧問公司總經理，深圳安信財務顧問有限公司副總經理；1996年任寧波中元股份有限公司（股票代碼000517現名榮安地產 ）董事，常務副總經理，董事會秘書；1997年任深圳特區證券有限公司（現名巨田證券）任投資部副總經理；1998年至2000年受湖北鄂州市政府邀請任湖北武昌魚股份公司總經理，全面領導公司股改上市工作；2000年任貴州華創證券有限公司總經理；2001年任深圳國華盛投資有限公司總經理；2004年任湖北民盛投資有限公司總經理。博愛新開源股份有限公司（股票代碼300109）上市前原始股東。

吳從周先生  北京大學經濟學碩士

現任博愛新開源股份有限公司（股票代碼300109）財務總監，上市前原始股東；吳先生曾任湖北武昌魚股份有限公司（股票代碼600275）財務總監，全程參與上述兩家公司上市工作。曾任廈門龍舟股份有限公司（股票代碼600711現名雄震集團）總經理助理；深圳市國華盛投資公司財務總監，并曾在國信證券研究所從事行業研究工作、寶安集團投資部從事投資管理工作，參與了眾多投資項目評估運作。
  
林雋女士  香港中文大學工商管理碩士

北京大學經濟學學士、美國特許金融分析師協會會員，現任深圳篤道投資執行董事，曾任職于瑞銀集團，銀華基金，國家開發銀行。任職瑞銀集團期間，受聘于瑞銀財富管理亞太區中國項目組，是財富管理中國項目組執行委員會成員；任職銀華基金期間，曾任投資決策委員會下屬風險控制委員會成員。林雋女士曾為《證券時報》撰寫專欄，是清華大學，北京大學投資課程特聘講師。

● 課程內容

模塊一：擬上市企業規劃與整合

一、中國企業上市情況概述
1、多層次的資本市場
2、IPO審核制度的演變
3、上市團隊、中介機構及上市費用
4、國內與境外資本市場比較選擇

二、企業發行上市的利弊分析

三、中小板、創業板上市發行條件
1、中小板及創業板定位分析比較
2、創業板重點支持行業分析

四、中小板、創業板基本發行流程
1、企業IPO時間表
2、企業上市計劃的前期準備
3、材料上報、發行審核流程
4、企業IPO的定價

五、擬上市企業發展戰略及規劃
1、行業、企業上市可行性評估；
2、資本市場策劃；
3、企業的競爭優勢：商業模式設計與再造；
4、企業股份制改造與整體上市策劃；
5、企業發展方面發審委重點關注的問題；
6、企業成功上市背后的故事及未過會案例解剖

六、上市相關法律及財務問題
1、企業治理結構的規范；
2、主體資格、獨立性與規范運營；
3、財務規范性問題；
4、稅務合格問題及解決方案
5、法律、財務原因被否典型案例分析。

模塊二：PE融資與投資

1、PE的概述；
2、PE的運作與投資；
3、PE對未上市企業的評價與估值 ；
4、PE投資條款及盡職調查 ；
5、未上市企業私募股權融資流程；

模塊三：股權激勵與企業上市
1、長效股權激勵方案設計思路與原則；
2、選擇恰當的股權激勵模式；
3、股權激勵方案的定時、定人、定價；
4、企業上市與股權激勵方案設計；
5、股權激勵案例實戰研討。

模塊四：企業一對一診斷與對接會
1、學員現場展示自身企業案例
2、由有多年上市財務顧問經驗的專家團現場答疑；
3、為學員企業進行一對一輔導，提出初步意見

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